Les Meilleures Actions de Croissance à Acheter en 2025 | The Motley Fool

Les entreprises dotées d’un avantage concurrentiel et prêtes à tirer profit de la forte croissance de marchés massifs représentent des investissements prometteurs, surtout lorsque leurs actions sont temporairement dévaluées.

Actuellement, deux actions de croissance remarquables sont disponibles à un prix réduit, mais cette situation ne devrait pas durer longtemps.

Action de croissance à privilégier : Palantir Technologies

La révolution de l’intelligence artificielle (IA) progresse à une vitesse fulgurante. Les investisseurs avisés commencent à s’intéresser non seulement aux fournisseurs de semi-conducteurs mais également aux développeurs d’applications IA innovantes. Palantir Technologies (PLTR) se distingue parmi les leaders de cette industrie en pleine expansion.

Palantir offre à ses clients des outils d’analyse de données et de machine learning qui s’intègrent harmonieusement dans leurs opérations quotidiennes. Ces solutions leur permettent de traiter des informations provenant de multiples sources et d’en extraire des insights exploitables, souvent en temps réel.

Les agences de défense américaines montrent un intérêt marqué pour les solutions de Palantir. Récemment, l’entreprise a commencé à fournir des systèmes de collecte d’informations pilotés par l’IA à l’Armée américaine. Le Tactical Intelligence Targeting Access Node, désigné sous le nom de Titan, exploite l’IA pour rassembler des données de capteurs, renforçant ainsi la précision et l’efficacité décisionnelle.

Titan introduit des outils puissants de communication et de calcul pour le personnel de première ligne, illustrant l’usage croissant de logiciels avancés sur le champ de bataille et la volonté des forces armées de moderniser leurs capacités numériques. Ces tendances devraient continuer à alimenter la croissance de Palantir dans les années à venir.

Le secteur commercial représente également une avenue de croissance prometteuse pour Palantir. Tout récemment, la grande institution financière européenne Société Générale a déployé les solutions de Palantir pour lutter contre la criminalité financière, renforçant ainsi ses processus d’intégrité des données et de prévention des fraudes. De plus, Palantir a récemment établi un partenariat avec TWG Global pour offrir des solutions d’IA de qualité entreprise à de petites banques et assureurs.

Des signes évidents de la demande croissante pour les solutions d’IA de Palantir apparaissent dans ses rapports financiers. En 2024, le chiffre d’affaires de l’entreprise a plongé de 29 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars, porté par une hausse de 30 % des ventes auprès du gouvernement américain et une augmentation de 54 % des revenus commerciaux aux États-Unis.

Palantir voit également ses marges bénéficiaires croître avec l’expansion de sa base de clients. Son revenu opérationnel a explosé, passant de 120 millions de dollars en 2023 à 310 millions de dollars.

Aujourd’hui, les actions de Palantir se négocient à environ 30 % en dessous de leur sommet de 52 semaines, suite à un récent recul du marché boursier. Bien que certains traders à court terme expriment des craintes sur une éventuelle réduction du budget de défense, la stratégie axée sur l’efficacité de Palantir la positionne favorablement pour capter des parts de marché face à des concurrents moins orientés vers l’IA. Cette dynamique devrait permettre à Palantir de poursuivre sa croissance, même si les dépenses en défense globales diminuent.

Action de croissance à privilégier : Nvidia

Nvidia (NVDA) est au cœur de la révolution de l’IA grâce à ses unités de traitement graphique (GPU) de pointe. Bien que la demande pour ses puissants semi-conducteurs soit en plein essor, des traders inquiets ont récemment fait chuter ses actions, offrant ainsi une opportunité d’achat intéressante pour les investisseurs patients.

Les géants technologiques tels que Microsoft, Alphabet et Meta Platforms intensifient leurs investissements dans l’infrastructure liée à l’IA pour alimenter leurs opérations de cloud computing en pleine croissance. À eux trois, ces entreprises prévoient d’investir près de 220 milliards de dollars d’ici 2025, une part importante de cette augmentation de dépenses se dirigeant vers Nvidia.

Les puces de Nvidia sont réputées pour être les meilleures du marché en matière d’entraînement de modèles IA avancés. Les développeurs, au niveau mondial, consacrent de nombreuses heures à se familiariser avec le logiciel CUDA de Nvidia, qui facilite la programmation des GPU pour diverses tâches. La supériorité de ses puces et le temps d’apprentissage passé sur son logiciel suggèrent des coûts de changement élevés pour les clients, un avantage concurrentiel renforçant la position dominante de Nvidia sur environ 90 % du marché des GPU pour centres de données IA.

Cependant, des inquiétudes concernant une concurrence accrue pèsent sur le cours de son action. Il est rare qu’une entreprise conserve plus de 80 % de part de marché dans un secteur lucratif en pleine expansion, comme c’est le cas pour Nvidia avec ses processeurs avancés. Des rivaux potentiels comme Advanced Micro Devices et Intel n’ont pas réussi à entamer les ventes de Nvidia jusqu’à présent. Pour illustrer cela, le prix de l’action d’AMD a chuté de quasiment la moitié durant l’année écoulée, tandis qu’Intel a récemment nommé un nouveau directeur général. Face à ces difficultés rencontrées par ses concurrents, le leadership de Nvidia sur le marché dynamique des puces IA semble assuré.

Néanmoins, l’action de Nvidia a diminué d’environ 20 % par rapport à ses sommets des 52 dernières semaines. Actuellement, ses actions s’échangent à moins de 27 fois le bénéfice projeté pour l’exercice courant, qui se termine en janvier 2026. Cela représente une bonne affaire pour un fabricant de puces IA qui détient une position concurrentielle solide et dont les bénéfices devraient croître de plus de 47 % durant cette période.

Investir dans des entreprises de premier plan lorsqu’elles sont en solde est une stratégie éprouvée pour réussir sur le marché boursier. Les investisseurs ont l’opportunité d’adopter cette approche enrichissante en plaçant leurs fonds sur Nvidia aujourd’hui.